※ 專家介紹 ※

楊珍，諾得物流股份有限公司副總裁兼董事會秘書，電子商務專業，2012年加入丹陽颶風物流（2019年更名為諾得物流），曾負責技術及產品研發等業務，現負責諾得物流企業戰略與資本運營，參與和見證了諾得物流從傳統物流向數字化轉型的全過程。

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2019，無車承運人下半場

楊珍

 

感謝水哥邀請，感謝羅戈平臺的交流分享機會。恭祝大家元宵節快樂！團圓吉祥！

“無車承運”作為一種輕資產、技術密集的業務模式，在行業轉型和政策的同步推進下，近3年獲得了快速發展，產業形態逐漸清晰。隨著2019年2月試點即將到期，無車承運人上半場的探索結束，即將迎來更加規范和開放的下半場。

2019年新春開工之際，跟大家一起探討下：無車承運人在上半場探索了哪些經驗？修煉了哪些基本功？下半場開啟將會帶來哪些機遇和挑戰？美國市場變革有哪些參考？我們該如何應對？

 

1. 無車承運人上半場總結

“無車承運”自2013年在國內提出；2016年方案落地；2017年批復283家試點；2018年復核通過229家，部分省份上線稅務委托代征試點；2019年2月試點即將到期。試點覆蓋了公路貨運的各個領域，200多家無車承運人試點中，45.6%是合同物流業務，66.4%從事普貨運輸領域，47.7%從傳統物流+互聯網轉型，47%是互聯網+物流。傳統物流企業轉型和互聯網跨界平分秋色。

數據來源：2017年10月 交通運輸部科學研究院 《無車承運人運行監測口袋書》

 

根據交科院研究統計，無車承運試點運營以來累計完成運單6300萬+，其中2018年完成運單5100萬+，較2017年增長3.3倍；完成貨運量49200余萬噸，其中2018年完成37100余萬噸，較2017年增長3.1倍；整合了社會零散運力135.1萬輛，有效提升行業集約程度，提升行業運轉效率。

試點的開展，激發了行業大膽創新和蓬勃發展，上半場總結為六個趨勢：

（1）“百花齊放”到“運營為王”

無車承運試點政策的發布，點燃了物流行業在三方物流、園區、貨代、車隊、金融、冷鏈、干線、城配、多式聯運等各個維度的創新升級，衍生出“百花齊放”的商業模式。

隨著試點的推進，各平臺從搶占用戶和搶占流量的混戰中逐漸認知：物流的本質還是“運營”，通過“運營”建立與產業上下游的粘性，通過向客戶提供價值來換取價值，建立各自的市場定位。

（2）技術驅動，進入“前物流智能時代”

簡單的概括來說，試點期間無車承運人充分利用互聯網、物聯網技術等信息技術連接貨主與承運車主，實現物流訂單交易在線化、管控透明化，構建了“貨主-平臺-車主”互聯的市場格局，有效縮短傳統物流的轉包鏈條。另外一方面，建立了貨源、車源和運單交易數據采集通道，運用大數據和人工智能技術，實現了初級智能化，進入“前物流智能時代”。

目前的智能化實踐主要包括智能預測、智能報價、智能設計、智能調度、智能客服和智能風控六個維度，因為試點階段的數據質量不夠高，“算法”推送的結果尚且只能作為人工決策的參考。

（3）資本和金融，賦能無車承運

現金流一直是物流行業的核心痛點，成為限制物流物流企業規?；l展的一座大山。

無車承運引爆“物流+互聯網”創新，吸引大量資本進入。根據羅戈統計，2016年-2018年期間，物流領域投資規模超3500億元，其中大部分投入了物流平臺企業。

另外一方面，無車承運平臺在信息技術上的進步，使得金融有了風控抓手。保理、數據貸、融資租賃等金融產品助力無車承運人市場，加快該行業的規?；l展。

（4）政策助力，推進產業健康發展

2015年以來，政府密集發布了一系列關于鼓勵無車承運人發展的相關政策，推進無車承運人試點運行監測和誠信體系建設，為無車承運蓬勃發展創造了良好的政策環境。

2017年以來，交通部協同國稅總局，出臺了30號、55號、579號文，解決了無車承運人增值稅進項抵不足的關鍵問題，實現了貨運小規模納稅人異地代開增值稅專用發票，并先后在江蘇開放了諾得物流在內的6家和上海開放了2家無車承運人平臺進行委托代征試點；發布66號公告，推進高速公路通行費增值稅電子發票，解決路橋費進項抵扣問題，有效降低試點企業稅負，促進行業健康規范發展。

（5）誠信風控，初見雛形

承擔運輸風險，是無車承運人準入門檻；風險防控能力是無車承運人的核心內功之一。隨著無車承運的蓬勃發展，風控體系也在不斷演進。

從實踐來看，內部風控機制主要包括貨主準入標準、運力準入標準、動態監管、資金安全、評價機制、保險機制等，隨著企業數據應用能力的提升，還會涉及用戶忠誠、網絡競爭、數據安全等；外部風控措施主要包括平臺間的誠信聯盟，聯合懲戒。

（6）上下游協同，形成緊密生態體系

對于下游客戶而言，以諾得物流為代表的傳統轉型類無車承運人憑借突出資源整合能力，信息化能力和扁平化運營管理能力，有效提高了貨主端的服務響應效率，降低了運力采購成本，優化了服務體驗，有效提升合作穩定性。

此外，無車承運人的快速發展發展帶動了“車后”市場的繁榮。主流平臺紛紛上線油、ETC、保險、金融、電商等“車后”產品，提升車后市場服務效率的同時，降低了部分車后管理費用。“車后”成為了互聯網類平臺的“數據之源”和“利潤之源”。

無車承運人聯通上下游，形成了緊密互動生態體系，推動行業融合發展。

 

思考

 

值得關注的是：目前各家平臺業務模式趨同，各家龐大的運力池，實際是共享性資源，雖然通過車后增值方式意圖穩定運力/貨主合作，但是多平臺的同質化競爭難以有效地“粘住”用戶。只有依托/嵌入實際的承運場景，才能構建有效的上下游生態體系。

 

2. 開放的機遇與挑戰

2019年試點到期，擬出臺《網絡平臺道路貨物運輸經營管理辦法》和《網絡平臺道路貨物運輸運營服務規范》放開無車承運人申請；“無車承運人”擬更名為“網絡平臺道路貨物運輸經營者”。

國務院辦公廳《運輸結構調整三年行動計劃》提出2020年將重點培育50家左右創新能力強、運營管理規范、資源綜合利用效率高的無車承運人品牌企業。

面對更加開放和規范的下半場，無車承運將面臨如下機遇和挑戰：

（1）競爭加劇，創新和精益管理提升

開放的政策，一定會帶來無車承運人蓬勃發展和競爭加劇，精益化管理和創新能力將成為企業的核心競爭力。

（2）規范大平臺優勢更加凸顯

規范開放的市場環境下，大小企業同一起跑線，小企業也將面臨合規成本提升和行業監管，已經做好合規規范的大平臺發展將是利好。

運營規范，內控扎實的企業將借勢擴大規模優勢和網絡效應，從激烈的競爭中脫穎而出，成長為新一代巨頭。

（3）行業整合，集中趨勢加劇

行業整合加劇，劣勢企業被并購或淘汰出局，行業集中趨勢將更加明顯。

（4）大平臺多元化服務能力的挑戰

平臺服務將從單一服務轉向多元服務；從與上下游的雙維迭代生態體系的多維；實現線上技術、線下服務、周邊增值的融合發展態勢。平臺的多元綜合服務能力將受到極大挑戰。

（5）產業與政策協同，推動行業規范發展

行業的蓬勃發展，倒逼政策進一步完善，形成積極正向循環，推動行業管理機制逐步規范完善。

 

3. 美國市場變革經驗

80年代的美國市場與當下的國內市場非常相似，政策和產業的協同合作讓美國物流行業迎來了快速發展的歷史機遇，推動了無車承運人的快速發展。

（1）開放寬松的政策改革

80年代美國開始出現國際化傾向，政府出臺了一系列物流開放改善政策，如：開放新開車公司準入門檻、開放卡車自主定價、開放跨洲業務、開放不同業務之間的限制、接受無車承運人的業務形態等，給物流業的發展帶來了極大的促進作用。

（2）企業管理理念的改變

生產企業端開始重視物流管理的戰略性，主動改善企業的物流管理體系，JIT、物流外包成為重要手段。物流企業積極建立行業標準，提升精益物流管理，提高運輸效率，推出航空物流和多式聯運等創新產品。

（3）物流新技術的革新

計算機技術被大量應用到物流精益化管理和外包管理中，大幅提高傳統物流管理效率。

（4）并購整合，集中度提升

政策的大解禁和國際化的市場背景，促進了頭部企業通過并購整合提升多元化物流服務能力和規模化擴張。

 

4. 下半場應對策略

 

思考

 

2019年，市場經濟持續下行，貨主端面臨供應鏈升級、工業互聯網、智能制造的變革挑戰；車主端面臨集約化經營、車輛標準化和智能化、貨車司機減少等方面的變革挑戰。開放的下半場來臨，無車承運人將在模式、機制、技術、人才的博弈中，展開“自我救贖”和“自我突破”。

 

諾得物流（原丹陽颶風物流）作為傳統普貨合同物流領域轉型的整車無車承運人，定位直客+直采的終極商業模式，2013年開始進行運營體系改造和物流信息技術自主研發應用；建立了標準化運營管理體系和線上線下融合的發展機制，整合10萬+優質運力資源，為15個行業300余家客戶提供跨行業精益無車承運服務，打造數據驅動的整車智慧物流平臺，在近兩年的無車承運人試點中表現優異，為大家所熟知。

以下是諾得對無車承運下半場的發展思考：

（1）承運為本，控貨為王

商流驅動物流，貨在哪，車就在哪。對于無車承運人而言，承運是根本，控貨才是王道。

物流是重服務的B2B業務場景。無車承運人除了通過平臺聚集優質運力之外，更重要的是構建精益化運營體系，向貨主提供專業完善的方案設計，精準報價，現場服務和風險管控；通過技術和體系的雙輪驅動，提高效率，節省成本，避免風險，改進管理，達成與貨主企業的長期合作，取得控貨的主動權。

（2）夯實內控，規模拓展

高質量的內控，是無車承運企業規?；幕?。

風控流程需要與業務流程深度融合，實現從企業風控到平臺風控、被動風控到主動風控的迭代。同時，風控的完善可以多維證實承運業務的真實性，驅動金融賦能，助力規模化發展。

（3）智能驅動，效率提升

實現運營全鏈條數據的獲取，特別是貨主端系統深入對接，高效采集高質量的運營數據，提高智能預測、智能報價、智能設計、智能調度、智能客服、智能風控、智能駕駛的精確度和執行效率，推動物流行業進入更高體驗的“泛智能時代”。

（4）開放合作，多元演進

通過業務或股權的開放戰略合作，與物流業不同供應商建立全方位的協作，共同探索開發多式聯運、倉儲、車后、供應鏈金融等多元化綜合服務能力，構建服務網絡，向貨主企業提供全面的供應鏈可視化管理，持續改善供應鏈管理效率。

 

無車承運人在變革和創新中一路走來，經歷風雨，也沐浴陽光，在開放的發展中，蒸蒸日上！

感謝羅戈的分享平臺，期待與大家交流。